Nosewasure: Onna Kyoushi Chuuzenji Ayano no Inutsu na Kore kara Episodio 1

Basato sul manga per adulti di Shiwasu no Okina, questa storia segue Ayano-sensei, una professoressa lesbica coinvolta con una studentessa. Mentre esplora il lato oscuro della scuola, scopre un segreto magico: ragazze con peni, un potere controllato dal Presidente del Club di Magia Nera.